Обязательная доля наследства при наличии завещания судебная практика

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля наследства при наличии завещания судебная практика». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.

На что обратила внимание кассационная инстанция

Прежде всего, в определении от 05.11.2019 г. № 5-КГ19-181 сказано, что при рассмотрении спора не были изучены доводы Дубовой о том, что Мальцева никогда не жила в Москве, имеет недвижимость, иное имущество в совсем другом регионе РФ. Спорная же доля ей нужна для перепродажи. Кроме того, квартира для Дубовой является единственным жильем.

Поэтому Верховный Суд подчеркнул, что пенсионный возраст человека сам по себе не является основанием для закрепления за ним обязательной доли. Предыдущие инстанции должны были дать оценку финансовому положению Мальцевой. Однако этого сделано не было.

Кроме того, не взято во внимание то, что Дубова сама является пенсионеркой и к тому же инвалидом 2 группы. В результате дело снова отправилось на повторное рассмотрение в Перовский районный суд столицы.

Порядок оформления обязательной доли у нотариуса

Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.

• Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
• Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
• Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суд
в составе:
председательствующего Аганесовой О.Б.,
судей Теплова И.П., Федосеевой О.А.,
при секретаре Л.И.Б.,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Л.Н. на решение от 14 марта 2013 года, которым в удовлетворении иска Л.Н. к К.Л., И. и Л.И.В. о признании сделок недействительными отказано.
Отменено обеспечение иска, принятое определением судьи Череповецкого городского суда от 18.12.2013 в виде наложения ареста на квартиру, расположенную по адресу .
Заслушав доклад судьи Красноярский краевой суд
Теплова И.П., объяснения К.Л. и ее представителя К.И., судебная коллегия установила: Л.Н. обратилась 14.12.2012 в суд с иском к К.Л. о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки.
В обоснование требований указала, что умерла ее двоюродная сестра Б.Г.А., о данном факте ей стало известно в июне 2012 года. После смерти Б.Г.А. открылось наследство, которое состояло из квартиры, расположенной по адресу: . Решением Череповецкого городского суда от 23.10.2012 установлены родственные отношения между Л.Н. и Б.Г.А., Л.Н. восстановлен срок для принятия наследства после умершей Б., она признана принявшей наследство.
После обращения к нотариусу Ч. за получением свидетельства о праве на наследство по закону, ей стало известно о том, что указанная квартира продана И., который зарегистрировал свое право собственности на данное имущество 02.02.2012 на основании свидетельства о праве на наследство по закону от 22.12.2011, выданного нотариусом Ч., покупателю Л.И.В., а тот в свою очередь К.Л., при этом нотариус Ч. сообщила, что свидетельство о праве на наследство по закону после смерти Б.Г.А. на имя И. не выдавала.

Полагала, что сделка купли-продажи квартиры от 30.01.2012 (между И. и Л.И.В.) совершена лицом, которое не имело основанного на законе права на совершение этой сделки, спорная квартира выбыла из состава наследства помимо воли наследника, то есть была похищена, поэтому указанная сделка не соответствует требованиям закона, является ничтожной.
Просила признать недействительным договор купли-продажи квартиры от 08.02.2012, применить последствия недействительности данной сделки, признав за истцом право собственности на квартиру в порядке наследования, истребовать квартиру у К.Л. и передать ее Л.Н.; обязать К.Л. прекратить пользоваться спорной квартирой.
В дальнейшем истица неоднократно уточняла исковые требования, в окончательном варианте на основании 166, 168, 1112, 302 ГК Российской Федерации просила применить последствия недействительности ничтожных сделок — указанных договоров купли-продажи квартиры от 30.01.2012 и от 08.02.2012, прекратить право собственности К.Л. на данную квартиру; включить квартиру в состав наследства, открывшегося после смерти Б.Г.А., признать за Л.Н. право собственности на квартиру в порядке наследования после смерти Б.Г.А.; истребовать квартиру у К.Л. и передать ее Л.Н.; обязать К.Л. прекратить пользоваться спорной квартирой.
Определением суда от 07.01.2013 к участию в деле в качестве соответчиков привлечены И., Л.И.В., в качестве третьего лица нотариус Ч.
В судебном заседании представитель истца Л.Н. по доверенности К.Т. исковое заявление поддержала, суду пояснила, что проявив должную осмотрительность, К.Л. должна была усомниться в законности сделки, поскольку до заключения с нею договора купли-продажи в течение 5-ти рабочих дней проводятся одно за другим четыре регистрационных действия. Полагала, что ответчики не являются добросовестными приобретателями квартиры.
В судебном заседании ответчик К.Л. и ее представитель К.И. иск не признали, суду пояснили, что сделка оспаривается со ссылкой только на факт приобретения квартиры у лица, не имеющего права на ее отчуждение. Однако К.Л. является добросовестным приобретателем, поскольку приобрела спорную квартиру возмездно по договору купли-продажи от лица, чье право собственности на спорное имущество было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Доказательств того, что при заключении сделки она заведомо знала о том, что приобретают квартиру у лица, которое не имело право на ее отчуждение, не представлено.
Истец Л.П. собственником квартиры на момент совершения сделок не являлась. С заявлением к нотариусу о принятии наследства после смерти Б.Г.А. обратилась только летом 2012 года (через 4 года после смерти наследодателя), а потому нет оснований полагать, что спорное имущество находилось в ее собственности и вышло из ее обладания помимо ее воли.
Довод истца о том, что при продаже квартиры ущемлены права наследника собственника жилого помещения, сам по себе не является достаточным основанием для признания договоров купли-продажи квартиры недействительным. Недействительность возмездной сделки об отчуждении недвижимого имущества по тому основанию, что имущество было отчуждено лицом, не имеющим на это право, не дает собственнику право истребовать это имущество у добросовестного приобретателя.
В судебном заседании ответчик Л.И.В. иск не признал, суду пояснил, что его знакомая О. предложила ему приобрести указанную квартиру за… рублей, сообщила, что ранее в этой квартире жила женщина, которая умерла, и квартира по наследству перешла к ее племяннику, который в Череповец приезжает редко, живет где-то в Москве, предъявила ему свидетельство о праве на наследство по закону на имя И. и справку формы N…, согласно которой И. является собственником квартиры, а в квартире никто не зарегистрирован.
При осмотре квартиры выявилось, что она требует значительного ремонта, поэтому договорились об уменьшении цены до… рублей с рассрочкой платежа, поскольку всю необходимую денежную сумму он собрать в оговоренные сроки не успел, то предложил купить эту квартиру своей знакомой К.Л., получив ее согласие занял в долг необходимую сумму, написал заявление в регистрационный орган о прекращении залога на квартиру, 08.02.2012 заключил с К.Л. договор купли-продажи квартиры.
При заключении сделки ответчик не знал и не мог знать о притязании на квартиру третьих лиц, что приобретает имущество у лица, не имеющего права на его отчуждение, поэтому он является добросовестным приобретателем, просил отказать в иске.
Ответчик И. в судебное заседание не явился.
Третье лицо нотариус Ч. просила рассмотреть дело в ее отсутствие, представила письменный отзыв, в котором пояснила, что свидетельство о праве на наследство по закону за умершей Б.Г.А. на имя И. она не выдавала.
Представитель третьего лица Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области в судебное заседание не явился.
Судом принято приведенное выше решение.
В апелляционной жалобе Л.Н. ставит вопрос об отмене судебного постановления, ссылаясь на доводы, приведенные ею в ходе судебного разбирательства по настоящему делу.
В отзыве, представленном на апелляционную жалобу, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области оставляет рассмотрение жалобы на усмотрение суда.
Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда, проверив законность и обоснованность судебного решения в пределах доводов апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены решения суда.
В соответствии сст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
На основании ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. В силу положений ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Из материалов дела усматривается, что собственником квартиры, расположенной по адресу: , на основании договора передачи квартиры в собственность от 18.09.2002 являлась Б.Г.А., умершая .
На основании свидетельства о праве на наследство по закону от 22.12.2011, выданного нотариусом нотариального округа Череповец и Череповецкий район Ч., Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области 02.02.2012 зарегистрировано право собственности И. на указанную квартиру, в этот же день на основании договора купли-продажи от 30.01.2012, заключенного между И. и Л.И.В., произведена государственная регистрация сделки и переход права собственности на Л.И.В., произведена государственная регистрация ипотеки в силу закона. Запись об ипотеки погашена 06.02.2012, в этот же день Л.И.В. выдано свидетельство о государственной регистрации права на указанную квартиру.
08.02.2012 Л.И.В. продал указанную квартиру К.Л. за… рублей, государственная регистрация договора купли-продажи и перехода права собственности на имя К.Л. произведена 05.03.2012, по условиям договора расчет между сторонами произведен полностью во время его подписания.
Решением Череповецкого городского суда от 23.10.2012 установлены родственные отношения между Л.Н. и ее двоюродной сестрой Б.Г.А., года рождения, умершей ; Л.Н. восстановлен срок для принятия наследства после умершей Б.Г.А.; Л.Н. признана принявшей наследство.
При обращении 30.11.2012 к нотариусу по нотариальному округу Череповец и Череповецкий район Ч. с заявлением о принятии наследства, Л.Н. стало известно, что в настоящее время К.Л. является собственником вышеуказанной квартиры.
Л.Н. обратилась в суд с вышеуказанными требованиями
В ходе судебного разбирательства по настоящему делу нотариус Ч. сообщила суду о том, что свидетельство о праве на наследство по закону после умершей Б.Г.А. на имя И. не выдавалось, а представленное И. в регистрационный орган свидетельство является поддельным, поскольку напечатано на чистом листе бумаги, в то время как свидетельства печатаются на бланках единого образца и имеют несколько степеней защиты, на свидетельстве вместо серии указана серия N….
Согласно ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
В совместном постановление Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено следующее.
В соответствии с ст. 223Гражданского кодекса РФ недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю на праве собственности с момента государственной регистрации его права в ЕГРП, за исключением предусмотренных ст. 302 Кодекса случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателяп.13 .
Ответчик вправе возразить против истребования имущества из его владения путем представления доказательств возмездного приобретения им имущества у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем он не знал и не должен был знать (добросовестный приобретатель). Для целей применения п.1. и ст. 302 Кодекса приобретатель не считается получившим имущество возмездно, если отчуждатель не получил в полном объеме плату или иное встречное предоставление за передачу спорного имущества к тому моменту, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неправомерности отчуждения. В то же время возмездность приобретения сама по себе не свидетельствует о добросовестности приобретателя 37.
Приобретатель признается добросовестным, если докажет, что при совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности отчуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные меры для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества. Приобретатель не может быть признан добросовестным, если на момент совершения сделки по приобретению имущества право собственности в ЕГРП было зарегистрировано не за отчуждателем или в государственном реестре имелась отметка о судебном споре в отношении этого имущества. В то же время запись в государственном реестре о праве собственности отчуждателя не является бесспорным доказательством добросовестности приобретателя. Ответчик может быть признан добросовестным приобретателем имущества при условии, если сделка, по которой он приобрел владение спорным имуществом, отвечает признакам действительной сделки во всем, за исключением того, что она совершена неуправомоченным отчуждателем. Собственник вправе опровергнуть возражение приобретателя о его добросовестности, доказав, что при совершении сделки приобретатель должен был усомниться в праве продавца на отчуждение имущества п.38.
По настоящему делу ответчики Л.И.В., К.Л. являются добросовестными приобретателями спорной квартиры, поскольку приобретали ее по возмездным договорам: Л.И.В. у И., право собственности которого было зарегистрировано в установленном законом порядке, а К.Л. у Л.И.В., право собственности которого также было зарегистрировано в установленном законом порядке.
Л.Н. не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что ответчики знали или могли знать о том, что И. не мог распоряжаться квартирой, поскольку на момент совершения сделки его право собственности на квартиру было надлежащим образом зарегистрировано на основании свидетельства о праве на наследство по закону. О возможных притязаниях иных наследников покупатели также не могли знать (наследник обратился за оформлением своих прав на спорную квартиру после совершения всех вышеназванных сделок).
Когда по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться в суд в порядке 302 ГК РФ с иском об истребовании имущества из незаконного владения лица, приобретшего это имущество (виндикационный иск). Если же в такой ситуации собственником заявлен иск о признании сделки купли-продажи недействительной и о применении последствий ее недействительности в форме возврата переданного покупателю имущества, и при разрешении данного спора судом будет установлено, что покупатель является добросовестным приобретателем, в удовлетворении исковых требований в порядке ст 167 ГК Российской Федерации должно быть отказано.
Права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, установленногоп. 1 и 2 т. 167 ГК Российской Федерации. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные ст. 302 ГК Российской Федерации основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения имущества добросовестным приобретателем, выбытие имущества из владения собственника помимо его воли и др.).
Иное истолкование положений 2 статьи 167 ГК Российской Федерации означало бы, что собственник имеет возможность прибегнуть к такому способу защиты, как признание всех совершенных сделок по отчуждению его имущества недействительными, т.е. требовать возврата полученного в натуре не только когда речь идет об одной (первой) сделке, совершенной �� нарушением закона, но и когда спорное имущество было приобретено добросовестным приобретателем на основании последующих (второй, третьей, четвертой и т.д.) сделок. Тем самым нарушались бы вытекающие из конституции Российской Федерации установленные законодателем гарантии защиты прав и законных интересов добросовестного приобретателя.
Л.Н. заявила требования одновременно и в порядке ст. 167, 168 ГК Российской Федерации, и в порядке ст. ст. 301, 302 ГК Российской Федерации (заявление об уточнении иска от 14.03.2013).
Из обстоятельств дела усматривается, что в договорных отношениях ни с кем из ответчиков истец не состояла, сделки по отчуждению квартиры заключены ответчиками между собой, без ее участия.
Следовательно, несмотря на сделанный истцом выбор способа защиты нарушенного права (положения ст. ст. 167, 168 ГК Российской Федерации не могут распространяться на добросовестного приобретателя, если это непосредственно не оговорено законом), защита прав Л.Н. могла осуществляться по правилам ст. ст. 301 и 302 ГК Российской Федерации.
Поскольку владелец квартиры К.Л. является добросовестным приобретателем, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований о признании договоров купли-продажи указанного жилого помещения недействительными.
Доводы апелляционной жалобы о том, что спорная квартира выбыла из владения истца помимо его воли в результате хищения, не могут быть приняты во внимание по следующим основаниям.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 56 ГПК Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Доказательств, подтверждающих факт хищения спорной квартиры с использованием поддельного документа (установленный соответствующим приговором суда, вступившим в законную силу), истцом суду представлен не был.
При данных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным, оснований для удовлетворения доводов апелляционной жалобы не имеется.
Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение от 14 марта 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Л.Н. — без удовлетворения.

Комментарии к ст. 1149 ГК РФ

Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, установленных законом.

Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй — седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.

При применении комментируемой статьи необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления.

Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.

Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.

Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.

В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае, если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.

Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

За судом закреплено право с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. При этом судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания.

Кто может быть претендентом?

На обязательную долю могут рассчитывать кровные (в том числе еще не рожденные, но зачатые во время жизни наследодателя) и усыновленные дети. Пасынки/падчерицы, которых наследодатель официально не усыновлял/удочерял, не могут претендовать на такую часть наследства.

Обязательная доля причитается родителям наследодателя, в том числе усыновителям. Однако если такие родственники были лишены родительских прав в отношении умершего, то претендовать на часть его имущества они не могут.

Несмотря на завещание, супруг(а) наследодателя тоже вправе рассчитывать на обязательную долю наследства. Конечно, это правило не касается бывших жен (мужей).

Особая привилегия предоставлена и иждивенцам наследодателя. Это граждане, которые жили вместе с усопшим и находились на его полном обеспечении на протяжении последнего года. Этой категории наследников сложнее всего — по закону, свое право наследования им необходимо доказывать в суде.

Чтобы получить обязательную долю, все вышеперечисленные родственники должны быть нетрудоспособными. К ним относятся:

• пенсионеры;
• инвалиды;
• несовершеннолетние.

Например, у Петра Васильевича есть двое здоровых сыновей, которым 10 и 18 лет, папа-пенсионер, мать, лишенная родительских прав, и жена-инвалид. По завещанию он оставил все имущество любовнице Екатерине.

Катя не сможет унаследовать имущество полностью, ей придется поделиться с 10-летним сыном, отцом и женой усопшего. А вот совершеннолетний отпрыск и мать наследодателя — в пролете, так как обязательная доля им не положена.

Гр-н Г.А. обратился в Коптевский районный суд г. Москвы с иском к гр-ке Г.М. о признании ее недостойным наследником. В последующем Г.А. уточнил свои исковые требования и просил также признать за ним право собственности на 1/3 долю в квартире в порядке наследования. Гр-ка Г.М., в свою очередь, обратилась со встречным иском к гр-ну Г.А. о признании за ней права собственности на 1/3 долю в квартире в порядке наследования.

Решением Коптевского районного суда г. Москвы от 21 декабря 2010 г. Г.А. было отказано в удовлетворении исковых требований, а встречное исковое заявление Г.М. — удовлетворено.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10 марта 2011 г. решение Коптевского районного суда г. Москвы было оставлено без изменения.

При рассмотрении указанного дела судебные инстанции руководствовались следующим.

Как получить обязательную долю в наследстве?

Обязательную долю в наследстве можно получить путем фактического принятия или через нотариуса. Однако первый способ намного сложнее, поскольку это придется еще доказать. Лучше всего пойти вторым путем. Для этого надо соблюсти следующий порядок действий:

1. собрать пакет документов (паспорт или доверенность, если обращается представитель наследника, а также документы, подтверждающие родственную связь с умершим и право на долю, например, справка об инвалидности);
2. составить заявление в письменной форме;
3. провести оценку принимаемой доли;
4. обратиться с заявлением и собранными документами к нотариусу, где открылось наследство, в шестимесячный срок с момента смерти наследодателя;
5. у нотариуса оплачивается госпошлина. Важно знать, что не все обязаны ее платить!

Как лишить наследства наследника первой очереди по закону, регламентируют кодифицированные акты РФ.

Процедура получения наследства для большинства наследников является событием, способным существенно улучшить материальное положение.

Тем не менее, не всегда лицо, наследующее по закону или по завещанию, гарантированно получает желанное обогащение.

Лишение наследства является правовым механизмом, позволяющим отказать наследникам в праве получения имущественной массы после смерти наследодателя. Лишение наследства может представлять собой прямую или второстепенную процедуру:

1. Эксгередация (прямое лишение наследства) – отказ в праве получения имущественной массы прямым наследникам посредством положений завещания.
2. Второстепенное лишение представляет собой процедуру признания законных наследников недостойными (при достаточных обстоятельствах). Процедура осуществляется в ходе судебной тяжбы (разбирательство инициируется другими наследниками или государственными структурами).

Обязательная доля в наследстве

Oт oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe мoжнo oткaзaтьcя. 3aкoн oпpeдeляeт пpaвo чeлoвeкa нa пoлyчeниe тaкoй дoли, a нe oбязaннocть ee пoлyчить. Eдинcтвeнный нюaнc – oткaзaтьcя oт oбязaтeльнoй дoли в пoльзy кoгo-тo дpyгoгo нeльзя. Oткaз мoжeт лишь yвeличить дoлю, пoлyчaeмyю нacлeдникoм пo зaвeщaнию.

Taкoe oгpaничeниe cвязaнo c пpaвoвoй пpиpoдoй oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли, кoтopaя пpeдcтaвляeт coбoй иcключитeльнoe личнoe пpaвo, пpeдocтaвлeннoe зaкoнoм oпpeдeлeннoмy кpyгy лиц. У нee ecть cпeциaльнoe нaзнaчeниe – пoддepжкa мaтepиaльнo и coциaльнo нeзaщищeнныx кaтeгopий гpaждaн, имeннo пoэтoмy oнa нe мoжeт быть пepeaдpecoвaнa никoмy дpyгoмy. Пoэтoмy ecли в кaкoм-либo нacлeдcтвeннoм дeлe бyдeт двoe гpaждaн, имeющиx пpaвo нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю, кaждый из ниx мoжeт пoлyчить лишь тo, чтo пoлoжeнo пo зaкoнy. Oдин из ниx нe cмoжeт oткaзaтьcя oт cвoeй чacти, чтoбы yвeличить дoлю дpyгoгo.

Пpeждe чeм пpинять peшeниe oб oткaзe, нaдo xopoшeнькo взвecить пocлeдcтвия и oтдaвaть ceбe oтчeт, чтo этoт oткaз— oкoнчaтeльный. Oтoзвaть пoдaннoe зaявлeниe oб oткaзe впocлeдcтвии бyдeт нeвoзмoжнo.

Ecли oткaз oт oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли иcxoдит oт нecoвepшeннoлeтнeгo или нeдeecпocoбнoгo лицa, мoгyт вoзникнyть дoпoлнитeльныe cлoжнocти – oбязaтeльнo пoтpeбyeтcя paзpeшeниe мecтнoгo opгaнa oпeки и пoпeчитeльcтвa, a зaкoнныe пpeдcтaвитeли тaкoгo нacлeдникa дoлжны бyдyт дoкaзaть, чтo oткaз нe нapyшит eгo мaтepиaльныx пpaв. Ocoбeннo тщaтeльнo тaкoй фaкт пpoвepяeтcя в cлyчae oткaзa oт нacлeдoвaния дoли нeдвижимoгo имyщecтвa.

Нeкoтopыe нacлeдники cчитaют, чтo ecли oни нe oбpaщaютcя к нoтapиycy, нe coвepшaют никaкиx юpидичecкиx дeйcтвий пo пpинятию нacлeдcтвa, знaчит oни aвтoмaтичecки oткaзывaютcя oт нeгo. Нo этo нe cooтвeтcтвyeт дeйcтвитeльнocти, пocкoлькy кpoмe юpидичecкoгo cпocoбa ecть eщe cпocoб фaктичecкий – кoгдa чeлoвeк пoльзyeтcя нacлeдcтвeнным имyщecтвoм пocлe cмepти нacлeдoдaтeля и тeм caмым фaктичecки пpинимaeт нacлeдcтвo.

Пoэтoмy ecли вoзниклa пoтpeбнocть oткaзaтьcя oт oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли, нyжнo oбязaтeльнo и oбpaтитьcя к нoтapиycy c cooтвeтcтвyющим зaявлeниeм. Для oткaзa oт пpинятия нacлeдcтвa зaкoнoм ycтaнoвлeн тoт жe cpoк, чтo и для пpинятия – 6 мecяцeв.

Кpoмe тoгo, y пpeтeндeнтa нa oбязaтeльнyю дoлю ecть пpaвo пoдaть зaявлeниe c пpocьбoй выдaть eмy cвидeтeльcтвo o пpaвe нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe в мeньшeм paзмepe. A вoт yвeличить oбязaтeльнyю дoлю нeльзя.

B xoдe cyдeбнoгo paзбиpaтeльcтвa oбязaтeльнaя дoля мoжeт быть yмeньшeнa либo в нeй вooбщe мoжeт быть oткaзaнo, ecли нacлeдник пo зaвeщaнию дoкaжeт, чтo иcпoльзoвaл зaвeщaннoe имyщecтвo для пpoживaния либo кaк иcтoчник для пoлyчeния cpeдcтв к cyщecтвoвaнию, в тo вpeмя кaк oбязaтeльный нacлeдник никoгдa нe пpoживaл c зaвeщaтeлeм, никoгдa нe пoльзoвaлcя нacлeдcтвeнным имyщecтвoм и нe имeeт в нeм пoтpeбнocти.

Этo вoзмoжнo, нaпpимep, ecли нacлeдник пo зaвeщaнию иcпoльзoвaл нacлeдyeмyю нeдвижимocть в кaчecтвe твopчecкoй мacтepcкoй или зapaбaтывaл cpeдcтвa к cyщecтвoвaнию c пoмoщью нacлeдyeмoгo aвтoмoбиля, a нacлeдник oбязaтeльнoй дoли этим имyщecтвoм вooбщe нe пoльзoвaлcя. Нo cyд в кaждoм кoнкpeтнoм cлyчae бyдeт yчитывaть мнoжecтвo нюaнcoв, в тoм чиcлe имyщecтвeннoe пoлoжeниe вcex нacлeдникoв – кaк oбязaтeльныx, тaк и тex, в чью пoльзy cocтaвлeнo зaвeщaниe.

Кpoмe тoгo, coглacнo пyнктy 4 cтaтьи 1117 ГК PФ, лишитьcя нacлeдcтвeннoй дoли, в тoм чиcлe oбязaтeльнoй, мoгyт тaкжe нeдocтoйныe нacлeдники, ecли в cyдe бyдeт дoкaзaнo, чтo oни пытaлиcь пoлyчить или yвeличить ee нeзaкoнным пyтeм, coвepшили пpecтyплeниe пpoтив нacлeдoдaтeля.

• Представляет собой часть имущества завещателя в разных формах;
• Наследуется в обязательном порядке определенными лицами;
• Порядок и круг лиц, имеющих право на обязательную долю, определяются нормами права;
• Наследодатель не может повлиять на выполняемость данной нормы;
• Обязательная доля не может быть всем имуществом – это минимальная часть;
• По закону, наследодатель имеет право присудить лицу, которое претендует на обязательную долю, большую часть наследства;
• Стоит учесть, что обязательная доля полагается определенному лицу даже тогда, когда все имущество по завещанию передано другими лицами, а претендент на обязательную долю не является наследником по завещанию.

Согласно статье 1110 ГК РФ лицо имеет право передать свое имущество по наследству:

• Тем лицам, которым пожелает;
• Может совершать различные распоряжения относительно своего имущества;
• Отказать в определенном наследстве лицам, которые имели на него претензии по закону.

При этом наследодатель не может никак повлиять на норму, которая обеспечивает реализацию права определенного круга лиц на обязательную долю в наследстве. Список таких претендентов закрытый и четко определяется нормами законодательства.

Цель выделения перечня – защита определенных лиц, которые по ряду объективных причин требуют материального обеспечения и поддержки. Расширенное толкование списка лиц не предусматривается.

1. Родители наследодателя, которые являются нетрудоспособными и не могут обеспечивать себя.
2. Несовершеннолетние дети.
3. Супруг или супруга, признанные нетрудоспособными.
4. Иждивенцы, являющиеся нетрудоспособными.

Поскольку перечень является закрытым, его нельзя расширить и распространить данные положения на других лиц. Ограничение, касающееся право на свободу в завещании имущества, в виде обязательной доли, может быть также ограничено – решением суда. Суд имеет законные права ограничить размер выделяемой доли лицам, перечисленным выше, или отказать им в получении.

Доли в наследстве — по закону, по завещанию, обязательная доля

В судебной практике известны случаи, когда один из родственников, которому полагается доля в обязательном порядке желает её уменьшить, увеличить или отказаться от неё. Каждый из этих случаев индивидуален, но возможен в соответствии с законодательством.

Отказ от обязательной доли в наследстве может быть осуществлен гражданином, но не может переходить в пользу других получателей наследства (статья 1158 ГК РФ). Это объясняется тем, что государство призвано стоять на защите тех слоев населения, которые не могут обеспечивать себя самостоятельно, а каждый случай нетрудоспособности индивидуален. Если человек отказался от обязательной доли, то он не сможет её вернуть или изменить её размер.

Правила наследования по закону применяются в случае, когда умерший не оставил завещания. Его имущество достается ближайшим родственникам в порядке очередности. Всего законодательством установлено 8 таких очередей. Сначала призывается первая очередь наследников (родители, дети и супруг наследодателя), при их отсутствии — вторая очередь (братья, сестры, деды, бабушки) и так далее. Наследственное имущество делится между всеми наследниками призываемой очереди поровну.

Пример. Умерший гражданин при жизни имел право собственности на квартиру и автомобиль. У него имеется законная супруга, сын и мать. Они получат наследство с ⅓ доли в праве на каждый объект. Сестра и брат умершего в данном случае не получают ничего.

Любой из законных правопреемников может отказаться от своей доли в пользу конкретного лица, входящего в круг наследников любой очереди. Так, в приведенном выше примере мать умершего отказалась от своей доли в пользу дочери (сестры умершего), которая и получила 1/3 имущества. Если отказ написан без определенного указания, имущество будет поделено между наследниками призванной очереди — произойдет приращение долей. Например, по ½ части в праве на имущество получат супруга и сын.

Нотариус, оформляющий права на имущество, выдает каждому обратившемуся к нему лицу свидетельство, в котором указано, какая доля наследства ему полагается по закону или по завещанию. Если правопреемникам неудобна долевая собственность, они могут составить соглашение о разделе наследства и заверить его у нотариуса.

Используем предыдущий пример: сестра умершего согласна получить в полную собственность автомобиль с выплатой денежной компенсации за треть положенной ей квартиры минус 2/3 стоимости машины. В таком случае недвижимость будет перерегистрирована на двух собственников: супругу наследодателя и его сына.

Также наследник вправе требовать выделения своей доли в натуре, но это возможно не всегда. Такой выдел можно произвести только в судебном порядке. Если квартира большая и можно выделить одну или две комнаты в счет доли в наследстве, суд может принять положительное решение.

Чаще реальный выдел имущества невозможен без нанесения несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности. Например, это однокомнатная квартира или наследников много и доли в праве незначительны. В таком случае суд обычно выносит решение о выплате истцу денежной компенсации со стороны фактически владеющих имуществом правопреемников.

При разделе имущества, некоторые категории наследников имеют преимущества перед другими и могут ими воспользоваться. Перечень обстоятельств, позволяющих применить это правило, установлен законом. Преимущественные права на получение имущества в полную собственность имеют следующие лица:

• проживавшие с умершим в одном жилом помещении на день его смерти, и не имеющее другого жилья;

• владеющие имуществом на правах общей долевой собственности с умершим, независимо от того, пользовались они этим предметом или нет;

• постоянно пользующиеся наравне с умершим неделимой вещью (раздел ее невозможен без нанесения ущерба) по отношению к тем, кто ее не использовал.

Во всех перечисленных случаях реализовать свои преимущественные права, имеющий долю наследник, может только с выплатой денежного возмещения остальным правопреемникам. Вопрос решается путем составления мирного соглашения с удостоверением у нотариуса, либо (при отсутствии единогласия) через суд.

В завещательном распоряжении наследодатель сам определяет, какая доля положена указанному им лицу. Если такое указание отсутствует, родственники получают имущество в равных долях. В завещании может быть указано не вся собственность умершего, тогда не завещанная ее часть будет разделяться по закону.

Пример: умерший гражданин оставил по завещанию долю в ООО своему сыну. Кроме того, в состав наследственной массы входит дом, земельный участок, автомобиль. Эта собственность будет разделена между правопреемниками призываемой очереди, включая сына.

Получение наследства по завещанию не лишает родственников права получить свою долю по закону и наоборот. Это разные основания наследования — право на каждое оформляется независимо от другого.

Закон ограничивает свободную волю завещателя лишь одним условием. За счет его имущества должны быть обеспечены те, кто не способен работать, и кого он содержал за свой счет при жизни. В категорию таких лиц попадают:

• несовершеннолетние дети умершего и дети-инвалиды, независимо от возраста;

• отец, мать, супруг, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность;

• наследники по закону, находящиеся на иждивении завещателя не меньше года перед смертью;

• лица, проживающие вместе с завещателем, которых он обеспечивал не менее года до своей смерти, независимо от степени родства.

Перечисленные категории граждан получают доли от имущества умершего, равные ½ того, чтобы они могли получить при наследовании по закону. Их часть выделяется из незавещанной собственности, а если такой нет — из завещанного имущества (то есть за счет наследников по завещанию).

Например, у завещателя есть супруга и внебрачный сын-инвалид. При наследовании по закону, каждый из них получил бы половину имущества. При наличии завещания в пользу супруги, сын получит ¼ долю собственности. При расчете обязательной доли в наследстве при завещании учитывается все, что родственникик получил по разным основаниям (по завещанию или по закону).

Таким образом, правопреемники умершего получают его имущество в общую долевую собственность. Они имеют право отказаться от своей доли без указания конкретного лица (за исключением обязательной) либо в пользу определенного наследника, а также совершить раздел собственности по личному желанию у нотариуса.

Обращайтесь в нотариальную контору Колганова Игоря Владимировича, чтобы получить квалифицированную консультацию по вопросу выделения и оформления доли в наследстве умершего родственника. Нотариус работает ежедневно до 20.00 вечера, также можно записаться на прием в субботний день.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании — обязательное условие законности документа. Расчет обязательной доли в наследстве производится по специально установленной формуле. Часть собственности, положенная для выделения обязательной доли, предназначена для:

• Несовершеннолетних детей;
• Нетрудоспособных родителей;
• Нетрудоспособных супругов;
• Нетрудоспособных иждивенцев.

Равными правами обладают все кровные и усыновленные дети наследодателя.

Наличием социальной части регулируется правильность распределения собственности после смерти наследодателя. Понятие выделения имущества для социально незащищенных категорий возникает при составлении завещаний. Текстом документа намеренно, или в силу обстоятельств, могут не учитываться особые категории граждан. Государство твердо следит за соблюдением нормы. Особенно жестко регулирование касается малолетних детей.

Выделение социальной доли происходит из незавещанного имущества. Рассчитывается часть согласно законодательным нормам. Рассчитывается стоимость наследственного имущества и количество претендентов.

Наследники, имеющие право на обязательную долю, получают не менее половины доли, которая причитается им по закону, если даже порядок наследования прописан в завещании (п.1 ст.1149 ГК РФ). Если воля лица не скреплена подписью нотариуса, они получат 50% от всего имущества, положенного по закону, оставшегося после наследодателя. Эти права неотъемлемы, и могут быть изменены только по судебному решению.

Обязательная часть определяется в отношении всей наследственной массы, в которую включается также имущество, которое отказались принимать.

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Если наследник, имеющий право на обязательную долю, не использовал при жизни умершего имущество, которое ему причитается по закону, к примеру, недвижимость или транспорт, а другой наследник проживал в квартире или водил автомобиль, то с учетом этих обстоятельств суд может соразмерно уменьшить долю одного наследника и увеличить в пользу другого (п.4 ст.1149 ГК РФ).

Для получения части имущества в обязательном порядке наследник или его представители в случае с несовершеннолетним лицом должны обратиться в нотариальную контору по месту последнего проживания умершего.

В доказательство прав предоставляется подтверждение родственной связи, свидетельства о рождении детей, нетрудоспособности и нахождении на иждивении наследодателя. С собой также нужно взять удостоверение личности для лиц старше 14 лет. Если есть документы на наследство, справки, свидетельства о собственности на недвижимость, транспорт, банковские справки и др.

Если нотариус дает отказ в выделении обязательной доли или возник иной вопрос по распределению имущества, нужно обратиться в суд с исковым заявлением о признании права на наследство.

Отказ в выделении обязательной доли или ее снижение

Понятие «обязательности» подразумевает, что лицо не должно что-то получить. При наследовании ему должна достаться определенное количество имущества. Желание наследодателя не учитывается. Казалось бы, достаточно подать иск, представив документы, подтверждающие право на получение обязательной доли в наследстве.

На деле ситуация обстоит иначе. Обращение в суд не значит, что часть будет выделена. Суду позволительно не только уменьшить долю, но и не выделять ее. Исследуется материальное положение правопреемников. Если претендующий достаточно обеспечен и не нуждается в части имущества покойного, а финансовая ситуация других лиц плачевна, велика вероятность того, что суд откажет. Подобная ситуация складывается при наследовании недвижимости, на которой постоянно проживали наследники по завещанию, и которой не пользовался претендующий правопреемник. Аналогичные обстоятельства учитываются при наследовании движимого имущества. Суд изучит взаимоотношения, сложившиеся между наследодателем и наследниками, их родственные связи. Если покойный не указал то или иное лицо при волеизъявлении, причиной могут быть конфликтные отношения.

Уменьшение или аннулирование

Судебная практика показывает, что размер обязательной доли может оказаться менее положенного. Он будет составлять не половину от имущества.
Например, наследнику по закону, независимо от завещания, полагается квартира. Но наследодатель передал ее иному человеку. Установленная законом часть в данном случае должна составлять 50% от жилья.

Но при некоторых условиях возможно изменение ее размера. Это производится в судебном порядке. Наследник по завещанию должен подать в суд иск с указанием причин оспаривания права гражданина.

Выделяют часто приводимые в суде основания:

• имущество, которое было передано, является единственным жильем указанного в завещании лица;
• необходимый наследник не имел отношений с наследодателем, не проживал в квартире, а также имеет другое жилое помещение для жилья;
• признание поведения законного наследника не соответствующим установленным моральным нормам.

Единый перечень оснований для лишения права отсутствует. Все случаи рассматриваются индивидуально с учетом финансового положения сторон.

Есть ли разница между обязательной долей по наследству при завещании и по закону

Разница между обязательной долей по закону и завещанию прослеживается по следующим пунктам:

1. Категория получателей. При наследовании по закону право на нее принадлежит исключительно иждивенцам (так как первая очередь преемников — дети, родители, супруг — наследует и так).
2. Размер. Рассчитывается по разным алгоритмам — при наследовании по закону зависит от количества наследополучателей, по завещанию — от размера доли, положенной по закону.
3. Влияние на доли других наследников. Преемники по закону лишаются части положенного им имущества в пользу доли иждивенца, в то время как лицам, указанным в волеизъявлении, приходиться «делиться» только, если им завещано все имущество.

Правообладателями обязательной доли по закону и по личному распоряжению наследодателя, как привило, являются разные люди. Но возможно и иное развитие событий, как в следующем примере.

Оспаривание обязательной части наследства

Несмотря на свою значимость, часть наследства, причитающаяся законному наследнику, может быть оспорена. Это происходит в следующих случаях:

1. Обладатель доли оказался недостойным наследником — добыл себе право наследования или поспособствовал увеличению размера положенного имущества мошенническим путем либо посредством другого правонарушения, был лишен родительских прав в отношении наследодателя.
2. Вследствие выделения обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить орудие труда, помещение для проживания или работы, которые использовал при жизни завещателя, и после их изъятия останется без жилья и средств к существованию. В то время, как нетрудоспособный родственник к данному имуществу при жизни наследодателя отношения не имел и не сильно пострадает (материально) в результате его отсутствия.

Paзмep oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe

Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe cocтaвляeт нe мeнee пoлoвины тoгo, чтo нacлeдник мoг бы пoлyчить пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy (п. 1 cт. 1149 ГК PФ). Cлeдoвaтeльнo, чтoбы cдeлaть pacчeт oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe пpи зaвeщaнии, cнaчaлa нyжнo ycтaнoвить зaкoннyю дoлю нacлeдникa, кoтopyю oн пoлyчил бы, ecли бы нe былo зaвeщaния. Для этoгo нaдo yчecть вcex нacлeдникoв пo зaкoнy, нaxoдящиxcя в живыx нa дeнь oткpытия нacлeдcтвa, кoтopыe были бы пpизвaны к нacлeдoвaнию имyщecтв, включaя нacлeдникoв пo пpaвy пpeдcтaвлeния, a тaкжe нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe были зaчaты пpи жизни нacлeдoдaтeля и poдилиcь живыми пocлe oткpытия нacлeдcтвa (п. 1 cт. 1116 ГК PФ).

Пoлyчaeтcя, чтo ocнoвнoй зaдaчeй для oпpeдeлeния oбязaтeльнoй дoли бyдeт ycтaнoвлeниe пoлнoгo кpyгa нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe пpи oтcyтcтвии зaвeщaния пpизывaлиcь бы к нacлeдoвaнию.

Pacчeт бyдeт выглядeть пpимepнo тaк:

• бepeтcя вce нacлeдcтвeннoe имyщecтвo, нeзaвиcимo oт тoгo, зaвeщaнo oнo или нeт, включaя пpeдмeты дoмaшнeй oбcтaнoвки и oбиxoдa;
• paccчитывaeтcя дoля, пpичитaющaяcя тaкoмy нacлeдникy, ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, a нe пo зaвeщaнию;
• из пoлyчeннoгo выдeляeтcя пoлoвинa.

Нaпpимep, мaть зaвeщaлa квapтиpy cынy, нo нa мoмeнт ee cмepти cyпpyгy иcпoлнилocь 64 гoдa, знaчит oн был нeтpyдocпocoбным. Пpeдпoлoжим, чтo никaкoгo дpyгoгo имyщecтвa в нacлeдcтвeннyю мaccy нe вoшлo, a квapтиpa былa пpиoбpeтeнa дo бpaкa и нaxoдилacь в eдинoличнoм влaдeнии мaтepи. Ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, cын и oтчим пoлyчили бы пo пoлoвинe квapтиpы кaждый. 3нaчит нeтpyдocпocoбный cyпpyг yмepшeй жeнщины впpaвe paccчитывaть нa 1/4 дoлю квapтиpы.

Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю cлeдyeт выдeлять из тoгo имyщecтвa, кoтopoe ocтaлocь нeзaвeщaнным. Ecли тaкoгo имyщecтвa нe былo или eгo oкaзaлocь нeдocтaтoчнo, тoгдa дoля выдeляeтcя из зaвeщaннoй чacти (п. 2 cт. 1149 ГК PФ).

Похожие записи:

• Изменения в больничных с 2023 года
• Можно ли ребенку поменять фамилию, если его отец против?
• Как уменьшить налоги ИП на УСН 6 процентов